主要業績評価指標 (KPI) は、パフォーマンスを視覚的に評価できる測定値です。 特定の計算フィールドでサポートされる KPI は、ユーザーが定義されたターゲットに対してメトリックの現在の値と状態をすばやく評価できるように設計されています。 KPI は、 基準 メジャーによって定義された値のパフォーマンスを、メジャーまたは絶対値によって定義された ターゲット 値に対して測定します。 モデルにメジャーが含まれていない場合は、「メジャーの作成」を参照してください。
従業員のフル ネームを行に、Sales KPI を値に含むピボットテーブルを次に示します。
以下の KPI の詳細を確認してから、次のセクションで読み続けて、独自の KPI を作成する簡単さを確認してください。
KPI の詳細
KPI は、ビジネス目標を測定するための定量化可能な測定値です。 たとえば、組織の営業部門では KPI を使用して予測総利益に対する月間売上総利益を測定できます。 経理部門では、月間の収入に対する支出を測定してコストを評価し、人事部門では、四半期単位の従業員離職率を測定することができます。 これらはそれぞれ KPI の例です。 さまざまなビジネス プロフェッショナルは、ビジネスの成功の迅速かつ正確な履歴の概要を取得したり、傾向を特定したりするために、パフォーマンス スコアカードで KPI を頻繁にグループ化します。
KPI には、基本値、ターゲット値、および状態のしきい値が含まれます。
ベース値
[基本値] は、値を生成する必要がある計算フィールドです。 たとえば、この値には、売上の集計や特定の期間の利益を指定できます。
対象の値
Target 値は、値 (おそらくは絶対値) になる計算フィールドでもあります。 たとえば、計算フィールドをターゲット値として使用できます。組織のビジネス マネージャーは、営業部門が特定のクォータに対して追跡する方法を比較する必要があります。ここで、予算計算フィールドは目標値を表します。 絶対値をターゲット値として使用する例は、人事マネージャーが従業員ごとの有給休暇時間の数を評価し、それを平均と比較する必要がある一般的なケースです。 平均 PTO 日数は絶対値になります。
状態のしきい値
状態のしきい値は、低しきい値と高しきい値の範囲によって定義されます。 状態のしきい値は、対象の値と比べたベース値の状態を簡単に判別できるようにグラフィックで表示されます。
KPI の作成
手順
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[データ ビュー] で、基本メジャーとして機能するメジャーを含むテーブルをクリックします。 必要に応じて、 基本メジャーを作成する方法について説明します。
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[計算領域] が表示されていることを確認します。 表示されない場合は、[ ホーム ]> [計算領域] をクリックして、計算領域がテーブルの下に表示されます。
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計算領域で、ベース メジャー (値) となる計算フィールドを右クリックし、[KPI の作成] をクリックします。
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[対象の値の定義] で、次のいずれかを選びます。
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[メジャー] を選んで、次にボックス内でターゲット メジャーを選びます。
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[絶対値] を選び、数値を入力します。
注: ボックス内にフィールドがない場合は、モデルに計算フィールドがありません。 この場合は、メジャーを作成する必要があります。
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[ 状態のしきい値の定義] で、クリックアンドスライドして低しきい値と高しきい値の両方を調整します。
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[アイコンのスタイルの選択] で、画像の種類をクリックします。
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[ 説明] をクリックし、KPI、値、状態、ターゲットの説明を入力します。
KPI の編集
計算領域で、ベース メジャー (値) となるメジャーを右クリックし、[KPI 設定の編集] をクリックします。
KPI の削除
計算領域で、ベース メジャー (値) となるメジャーを右クリックし、[KPI の削除] をクリックします。
KPI を削除しても、基本メジャーまたはターゲット メジャー (定義されている場合) は削除されないことに注意してください。
例
Adventure Works のセールス マネージャーは、営業従業員が特定の年の売上クォータを満たしているかどうかをすぐに表示するために使用できるピボットテーブルを作成したいと考えています。 ピボットテーブルには販売担当者ごとの実績販売額 (ドル) と販売ノルマ額 (ドル) を表示し、各担当者がノルマを下回っているか、上回っているかの状態を示す簡単なグラフィックを表示することにします。 データは年単位でスライスできるようにしたいと考えています。
これを実現するために、AdventureWorks ブックに販売 KPI を追加することにします。 次に、ピボットテーブルを作成してフィールド (計算フィールドと KPI) およびスライサーを設定し、販売担当者がノルマを達成したかどうかを分析します。
PowerPivot の FactResellerSales テーブルの SalesAmount 列に、各販売担当者の実績販売額をドル単位で表す計算フィールドが作成されます。 この計算フィールドは KPI のベース値を定義します。 販売責任者は、列を選んで [ホーム] タブ の [オート SUM] をクリックするか、数式バーに式を入力します。
Sales 計算フィールドは、次の数式で作成されます。
Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])
FactSalesQuota テーブルの SalesAmountQuota 列は、従業員ごとの売上金額クォータを定義します。 この列の値が KPI の対象の計算フィールド (値) になります。
SalesAmountQuota 計算フィールドは、次の式で作成されます。
Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
注: FactSalesQuota テーブルの EmployeeKey 列と DimEmployes テーブルの EmployeeKey の間には関係があります。 この関係は、DimEmployee テーブルの各営業従業員が FactSalesQuota テーブルに表されるようにする必要があります。
計算フィールドが KPI の基準値と目標値として機能する準備ができたので、Sales 計算フィールドは新しい Sales KPI に拡張されます。 Sales KPI では、[ターゲット SalesAmountQuota] 計算フィールドが [ターゲット] 値として定義されます。 [状態のしきい値] はパーセンテージで範囲として定義され、そのターゲットは 100% です。これは、Sales 計算フィールドによって定義された実際の売上が、[ターゲット SalesAmountQuota] 計算フィールドで定義されたクォータ量を満たしたことを意味します。 ステータス バーには低パーセンテージと高パーセンテージが定義され、グラフィック タイプが選択されています。
KPI の具体的な利点を使用した例の概要
営業マネージャーは、[KPI 基準値]、[ターゲット値]、[状態] を [値] フィールドに追加してピボットテーブルを作成できるようになりました。 Employees 列を RowLabel フィールドに追加し、CalendarYear 列をスライサーとして追加します。
セールス マネージャーは、販売部門の販売状態をすばやく表示し、実際の売上金額、販売クォータの量、および各営業従業員の状態を年単位でスライスできるようになりました。 これによって数年間の売上傾向を分析し、販売担当者の販売ノルマを調整する必要があるかどうかを判断できます。
