Bedrijfsinformatie bijhouden

Een item toevoegen aan de lijst

1. Selecteer Nieuw.

2. Voeg details over de bestelling toe.

3. Selecteer Opslaan.

De lijst delen met partners of collega's

1. Selecteer Delen boven de lijst.

2. Geef op met wie u wilt delen; het kan een individu of een groep zijn.

3. Kies de machtigingen. 

4. Selecteer Toegang verlenen.

Opmaak toevoegen aan uw lijst

Maak een kolom op om de details in de kolom te markeren:

1. Selecteer de kolomkoppen en selecteer vervolgens de beste optie, zoals een achtergrondkleur of afgeronde hoeken.

2. Selecteer Opslaan om de wijzigingen toe te passen.

Regels toevoegen om collega's te waarschuwen voor lijstupdates

1. Selecteer automatiseer boven de lijst.

2. Selecteer Een regel maken.

3. Kies de juiste voorwaarde om de regel te activeren die u wilt maken.

4. Pas de regel aan met de benodigde specifieke informatie, zoals de namen van personen die een melding moeten ontvangen wanneer de lijst wordt bijgewerkt.

5. Selecteer Maken om de regel op te slaan.

Items in de lijst sorteren en groepen

U kunt een lijst met orders op verschillende manieren prioriteren:

• Als u wilt sorteren op deadline, selecteert u de volgorde Vervullen op kolom en selecteert u Vervolgens Ouder naar Nieuwer.

• Als u orders per klant wilt groepen, selecteert u de kolom Klanttype en selecteert u Groep op klanttype.

De status van een item bijwerken

U kunt de voortgang direct bijhouden:

• Dubbelklik op een item om het te openen en werk de voortgang van de order bij.